2018年成大件快递元年,德邦改名

近日,国家邮政局党组书记、局长马军胜发表了一篇署名文章,详细阐述了新时代下邮政业改革发展的根本出路,以及如何坚持问题导向,推动邮政业高质量发展。这篇文章的重要性不言自明,值得同行们仔细研读和领会。老鬼今天想说的是马局长在文中明确提出的一个要求——

“2019年,安能将在大包裹领域持续投资4个亿,对标德邦快递从新出发!”11月底,安能首席运营官、执行总裁祝建辉在内部发出这样的通知。至此,零担快运领域的头部玩家基本都进入到大包裹战场,这个市场开始变得热闹起来。

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以服务实体经济为牵引,带动产业拓展升级……拓展冷链、仓配、大包裹等新兴市场。

随之而来的,是越来越多以数字命名的,如330、350、360等代表公斤段的产品。它们仿佛雨后春笋般纷纷冒出头来。虽说“大包裹”一词由来已久,但却成为了2018年物流行业的一大热词。

巨头入场,磨刀霍霍。

没错,就是大包裹。

市场规模未来5年或超万亿

随着“三通一达”集体布局和启动快运业务(申通虽然还没有明确宣布,但一直在暗中谋划),再加上几年前就开始动手的顺丰和百世,快递巨头们的到来必然要在快运江湖掀起一场大战。

这段时间,老鬼也是连着写大包裹,快递江湖当真是“大”事不断:先是中通快运融资,后是优速一系列谋局,紧接着壹米滴答连推四款产品,安能8周年庆典接棒后提千亿目标引爆小高潮,德邦随后干脆把自己的名字也改了,直接将大件快递推到风口浪尖…

大包裹这一市场的出现,最初实际上是优速快递为了寻求差异化发展,避开与一线快递的正面交锋而提出的。

今天,老鬼就和大家聊一聊这场即将开始的厮杀。没有系统的思考,只是抛出几个观点和对形势的分析,供大家参考。

01各路大军集结,邮妈吹响冲锋号

当时,在快递市场有顺风系、通达系之说,于是优速快递董事长余联兵想自己是不是可以独创“优速系”这一派系。因此,优速快递于2015年从快递、快运领域中开发出一个细分市场,谋求转型。

一、做快运是首选

商场如战场。凡是有转折性或者决定性的大战,离不开两个要素:一是巨头参与和入局;二是各路玩家汇集。

所以,从优速大包裹的定位上来看,其市场规模大概有两个驱动因素:

今年年初,国家邮政局局长马军胜正式提出了“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”这一转型升级的工作思路。20个字一经提出,立即得到了顺丰通达以及百世等快递大佬们的热烈响应,并将此作为未来发展的方向和战略。

三年前优速快递首提“大包裹”概念,不是要打仗,是抢滩卡位;三年后通达顺丰百世等一线巨头集体跟进,德邦华丽转身,安能战略升级,壹米滴答等新势力快速崛起,大包裹之战,而且是大战的要素算是集齐了。

1)零担产品的细分。从大包裹的公斤段来看,目前参与者普遍的产品定位在3-60kg之间,百世快运大到180kg,壹米滴答可以达到150kg。据业内人士透露,大包裹市场有一部分实际上是从传统零担里硬切出来的。

怎么实现这20个字?做快运是首选,也是必经之路。

今年年初,全国邮政管理工作会上,“大包裹”作为新词首次出现在马军胜局长的工作报告;今天马局长的署名文章又再次鼓励行业拓展大包裹等新兴市场。在老鬼看来,这既是一次强力动员,同时也吹响了大包裹市场争夺战的冲锋号。

熟悉这些公司的人可以发现,百世快运之前有惠心件产品,安能物流之前有
mini小包产品。

1.小件市场渐趋饱和,大件电商风口正盛

大战在即,先来看一下已经完成集结的各路大军,老鬼挑几家有代表性的企业来说明——

2)电商大件的渗透。这也是目前行业参与者看到的一个普遍趋势。根据贝恩咨询发布的数据预测,大家电、家装等品类到2020年的电商渠道渗透率将分别达到55%、25%。受益于大件电商渗透率提升,大件快递市场5~30kg增速将达到25%,30~100kg公斤段增速将达到20%。

不论是顺丰主打的商务件,还是通达包打的电商小件,经过近十年的发展,市场已经非常成熟,竞争也早已白热化。随着电商增速的放缓,讨论了多年的“快递拐点”已经在不远处招手。从这个角度讲,顺丰和通达抢在“拐点”到来之前完成上市,就是为了保证有充足的资金来支撑接下来的转型。

①一线快递纵队

今年的双11就表现出这一明显趋势。从2135亿元的销售额中,天猫整理了一份“亿元俱乐部”品牌名单,这份名单或许可以解释:为何大件快递会在这两年掀起一波高潮。

另一个潜藏的危机是,仓配一体化的迅猛发展和越来越成熟的标准化服务已经在冲击传统快递。主打同城配、即时配和众包配送的新模式、新形态,也在逐步解构和蚕食传统快递的市场份额。快递公司必须要拓展新业务。

纵队成员:顺丰,中通,圆通,申通,韵达,百世。

今年,共有237个品牌步入这个“亿元俱乐部”,较2017年的167个增长了41.9%;其中家居家电品牌83家,而去年是64家,从中可以看到,家居家电品牌在电商平台越来越活跃。同时我们发现,这83个品牌中有48个是家居品牌,数量比肩渗透率较高的家电、数码电子领域。这也透露出家居家电渗透率在提升,渗透速度在加快。

在这种情况下,“大件电商”的崛起让求变的快递大佬们看到一丝曙光。

代表企业:中通快运

因此,余联兵预测,未来五年,大包裹市场规模一定会达万亿。

权威统计数据显示,大件电商渗透率近几年正持续提升,预计2020年大家电品类电商渠道渗透率可达40%,家具可达30%。

这绝对是一个强大的纵队,6个成员全部是上市公司,且主业快递的日均业务量都在千万级,可谓既有资金实力,又有规模支撑。

综合上述两点,再来看德邦快递今年发布的半年报数据,其中显示快递件量1.74亿票,同比增长54.40%;快递收入44.55
亿元,同比增长58.65%,高于快递行业整体收入增速;而零担优势业务货量同比增长
8.12%。而这些数据诞生于德邦快递改名之前。

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牌面虽然占优,但具体到这几家企业,也各有不同,单就目前来讲,业务布局和势头最好的是中通,百世,顺丰和韵达。

可以猜想的是,改名之后受大件快递战略影响,德邦快递业务或许还会有更明显的增长。今年双11期间,其大件快递单一产品收入即超过1亿元。可见,这确实是一个值得拎出来单做的细分领域。

“得益于中国电商的蓬勃发展,网上购物方兴未艾,为快递行业带来了机遇,特别是小件包裹,体积小、搬运方便、派送快捷,成为推动中国快递业发展的‘生力军’。但是,随着人们消费方式的改变,体积更大、重量更重的货物也从网上购买了,这也意味着‘大件时代’来了”

中通快运2016正式起网,发展到现在业务规模已经近万吨。5月30日,差不多成立两周年之际,宣布完成A轮融资,红杉、鼎晖、云锋三家机构与中通快递联投,总额超过一亿美金。估值接近独角兽,即10亿美金。

行业参与者各具特色

这是10月10日韵达快运起网,官方所发新闻通稿中的一段话。言外之意:大件电商带来的“大件寄递”需求,是韵达快运起网后要吃的第一块蛋糕。

尤其需要指出的是,根据老鬼的独家情报,成立仅两年有余的中通快运虽然目前排位不靠前,但是已经实现了月度盈利,而且是市场上业务增速最快的玩家。

2018年以来,越来越多的企业细分产品,明确进入大包裹这一市场。而从他们的切入契机来看,也各有特色,有的可以从市场格局的角度去看,像是被迫转型;有的可以从参与者的基因来看,是带有大件快递的某些特色。

可怕的是,其他几家也抱有同样的想法。

这也符合中通一贯的打法,即在追求稳定的同时,既要保持增速,更要追求利润。这一点,确是非常难得的。

从目前业内参与者来看,大致可以看到以下几个特点:

2.市场规模比快递大N倍,但没有一家巨头

韵达快运起网比中通快运晚一年,但据说发展速度非常快,已经赶超中通。

1)二三线快递谋求转型。

有统计数据显示,我国零担市场规模是快递的3倍,整车市场为快递的7倍,但快递CR10为76.7%,而快运仅为2.7%。零担快运市场虽然孕育了德邦这样的“老牌劲旅”人,但无论是业务量,还是营收规模,跟顺丰和通达等快递巨头比起来,仍然有着很大的差距。

百世和顺丰都是快运业务的“先行者”,早在通达系跨界之前就已经完成布局。其中,百世快运业务规模最大,目前已经稳居全国前五;顺丰一直以来重货、快运、快递“不分家”,直到今年,以战略投资的形式入股顺心捷达,整合原新邦物流的资源和团队,以加盟模式强势切入快运市场。

大包裹,本身就是优速在转型期所开辟的一块细分市场。近两年来,二三线快递的日子不好过,快递行业集中度指数CR8已经从2016年的76.7,上升到了目前的81.4。对于本身已在快递领域厮杀多年的品牌如天天、全峰等,都在2017年纷纷卖身,而后从零担快运领域跨界的德邦、安能快递更是难以应对市场格局的挑战。

市场空间大,但没有大企业。对于已经具备了规模优势和网络效应的快递公司来讲,这是千载难逢的机遇。

相对滞后的是申通和圆通。申通因为与快捷的风波和纠纷,导致快运业务不得不暂停;圆通虽然动作最早,早在上市之初就意欲通过收购天地华宇进军快运,但遗憾的是最终没能谈成,之后虽然单干,但主打快运的C网据说现在发展的不是很顺利。

德邦2018年半年报中数据显示,上半年德邦快递业务量为1.74亿票;据透露,安能快递发展至今,日均快件量达到154万票,但相较于一线快递企业差距巨大,迫切需要转型。

此外,专注于零担和快运领域的企业,包括龙头在内,至今还没有一家完成上市(登陆新三板的亚风快运暂不列入,规模太小)。尤其是在德邦的上市之路惨遭“滑铁卢”之后,“快运股”的爆发期还在进一步酝酿。

②二三线快递纵队

2)一线快递跨界快运的推力。

不排除基于这种考量,中通、韵达在快运的运营模式上都采用了独立、分网的形式。未来发展的愿景规划,上市当是重要的组成部分。

纵队成员:优速、速尔、跨越、亚风、龙邦等。

2016年8月,中通快运起网,董事长赖建法表示,其中推动中通快运起网的一个重大因素就是制造业、B2B业务、大家居家电等对于降低物流成本提升整体服务有需求。

3.起网成本低,可快速切入且立竿见影

代表企业:优速快递

在中通快运、韵达快运起网早期,基本都是以电商大件为契机。申通快运起网前,甚至将产品公斤段分离。按照当时调整后的政策,申通禁止揽收单件50公斤以上快件,如有违规将予重罚。这一举措,其意就在将大件与快递产品分离,而后与快捷快递展开快运网络的搭建。

中通快运起网时,其董事长赖建法在谈到起网思路时曾有过一个提法:做快运是“产品回归”。

对二三线快递来讲,转型大包裹既是求生之举,也是突围之策。2015年,优速快递打响“大包裹”第一枪,开启了差异化竞争的突围之路。一路走来,历经两轮融资,大力引进人才,以资本、管理和技术驱动战略转型,目前业务规模已经超万吨/天,在风雨飘摇的二三线快递中,依然坚挺。

因为通达系本身就拥有处理电商件的资源与经验。但目前他们尚处于跨界初期,还没有将大包裹的市场细分开来。

所谓的“产品回归”该如何理解?两个方面——

优速的在同梯队的最直接,同时也是最有力的竞争者是速尔。速尔专注企业大件,深耕多年,而且背靠友和道通集团的支持,可以说是目前大件快递领域唯一一家自有航空和全货机的企业。需要指出的是,速尔虽然行事低调,但绝对是一个不可忽视的强有力竞争对手。

3)传统零担产品的细分。

一是快递企业大多都是从“快运”做起来的,快递的基因里有快运的种子;

除了优速和速尔,近两年冒得最快、势头最猛的玩家非跨越速运莫属。这家成立于深圳的企业,除了坚持全直营的运营布局,主要从事企业货运物流服务,目前大多数都是30KG以上的货,而且以月结客户为主,散户很少收。

正如前面所说,在大包裹一词出现之前,传统的零担企业就已经划分出类似的产品。这个通达系快递不愿做的小众市场,对于零担快运企业来说是一块肥肉,也是一个有操作经验的市场。

二是在标准化程度越来越高的快递服务培养皿中,快运的种子也正在发芽生根,快运“标准化”的基础条件和需求与日俱增。

跨越自己虽然没有飞机,但货基本上都走航空。据其官网信息,目前共有8架夜航全货机,员工4万余人,运输车辆达1.2万多台。主打“限时产品”,包括急件、快件和普货。目前正在力推的一项产品是“跨省当日达”,最快8小时门到门送达。今发今至,即今天寄件今天送达目的地客户手中。

4)传统品牌商、渠道商的转型。

对于现有的快递网点来讲,在现有业务饱和和竞争白热化有情况下,对于大件业务有着强烈的业务拓展欲望。很多加盟商经年积累了的客户资源很多也有快运业务需求。当欲望遇到需求,就像干柴遇见烈火,总部要做的,就是顺势点一把火。

③传统零担纵队

业内普遍认为,大包裹市场的驱动力来自电商大件。而过去的品牌商自有的企业物流,也在向物流企业转变,渠道商也在自建物流,比如海尔日日顺、苏宁物流等。当电商大件市场起来后,他们希望将自己的专业度共享给更多的品牌和渠道。

因此,相对于冷链、国际等业务拓展来讲,快运是切入成本最低,而且收效最快的。

纵队成员:德邦、天地华宇、中铁物流、佳吉快运、远成快运等。

近年来,日日顺连续包揽双11大件物流第一单,并建成国内首个大件物流智能仓,在流程、模式、管理、技术等方面发力,打造系统化的大件物流解决能力。

二、接下来要打仗

代表企业:德邦

整个大件市场正在热闹起来,参与者更是各有特色。无论是从市场远景还是市场格局上,都印证了百世快运总经理柳涛那句话:现在的大件市场有点像三五年前的快递。

快递大佬们当然是来者不善。但在老鬼看来,通达组团入局最先受到冲击的并不是零担快运企业,而是二三线快递。

德邦的代表性无须多言,有口碑,有资金,有规模(22年成就零担之王),有团队,可以说是这个纵队里牌面最好的一个玩家。

不同的是,过去这几年,这些大玩家们在各自领域的发展,基本上已打下相对成熟的基础。因此,这个市场的成型应该会相对更快一些。

为什么这样说?只一句:在大佬们正式起网快运前,二三线快递尚可以、也有时间窗口选择快运作为规避竞争、差异化求发展的路径。等大佬们都来了再想吃这个蛋糕,抱歉,已经没有二三线快递的位子了。

崔维星认定了零担快递化这个趋势,为了做好大件快递,甚至把德邦的名字都改成了快递,足见其志在必得的信心和破釜沉舟的勇气。

靠服务质量打造核心竞争力

这一点,优速看得很清楚,最先提出了“大包裹”这个转型战略;行动也最快,一年内完成两融资,基本上已经拿到了驶向未来的船票。

老鬼想说的是佳吉和远成这两个玩家——

从目前大包裹市场上的表现来看,逐渐呈现出玩家众多、同质化竞争的特点。那么,这个市场到底该怎么打?

“快运战场的厮杀很快就要开始了”——这是老鬼的一个朋友前几天聊天时发出的一个感慨。这个感慨不只是针对二三线快递讲的,也包括了数量众多的大车队和专线。

佳吉实际上早在2012年就申请并顺利拿到了全国快递业务经营许可证,跟德邦是同一批。但“蹊跷”的是,德邦在拿到牌照的第二年,即2013年就大举进军快递,佳吉直到现在仍然“按兵不动”,着实费解。

首先,来看大包裹的利润点。对于德邦快递来讲,据其内部人员透露,快递业务的利润点并没有零担高。一方面,其研发投入大幅增长185.1%,分摊下来,成本高;另一方面,在定价上,德邦快递的定价较传统零担低。

大车队和专线公司,是快递大佬们入场后第二个要冲击和洗牌的对手。一旦开打,要么被淘汰,要么被收编。正是基于这种判断,部分已经做得非常好的大车队公司都在谋求转型。

远成快运的关注度也很高,除了在2017年7月拿到全国快递业务经营许可证,今年更是跟青旅控股的全峰快递传出绯闻,但具体进展到哪一步了,以及接下来如何布局,仍然是一个待解之谜。

在原色咨询丁伟强看来,由于快递的网络、票件量等门槛都要比零担更高,因此快递企业往上走会比较容易,而零担企业往下切会比较难。

这两轮打完了,才是真正和现有的零担快运巨头们正面交锋的时候。德邦、安能、佳吉、华宇…没有一个能置身事外。

④大物流纵队

对于其他快运企业来讲,过去的几年里,零担快运领域的竞争进入白热化,他们的价格基本是德邦的5折,因此大件快递或许有提升利润的作用。据百世集团2018年三季度报显示,百世快运业务量较去年同比提升23.5%,而据内部人士透露,其中电商大件较年初的增幅超过50%。同时财报显示,电商大件的增长使得毛利润率同比改善9.6个百分点,达到4.6%。

怎么打?一种是贴身肉搏式的攻防战,一种是资本驱动的兼并战。前者的主战场在基层和一线,因为每一分市场都是要靠网点血拼才能换来的;后者的较量则是对总部运筹的考验,得益于强大的资金保障,开打之前没能干成的事儿,开打之后或许会变得有可能。

代表企业:安能

同质化竞争导致亏损,是零担市场的一大特点。这是前车之鉴。大包裹市场对于部分企业来说,可以起到缩减亏损的作用。

你,准备好了没?

何为大物流纵队?老鬼的本意是指成立时间不长(区别德邦、佳吉、远成等传统零担),有着新的起网模式,同时横跨物流、快运和快递这几个领域的玩家方阵。按照这个维度,能够入选这个方阵的也就安能了。

其次,现阶段正值资本寒冬。像过去一样利用资本推手去推规模的打法,不可行了,一旦资金链跟不上就将面临崩盘的局面。目前,对于企业来讲凛冬将至,一方面资本只会雪中送炭,钱会流向头部;另一方面,资本同样是真缺钱。

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安能成立8年,加盟模式起网,依靠资本、技术等驱动策略迅速发展壮大,业务布局越来越综合:除了物流,还囊括了快运零担、小件快递、整车等各个公斤段的业务,同时还孵化和构建了目前国内单体规模最大的运力平台。

因此可以看到,目前的玩家对市场牌面都有很清醒的认知。

⑤新势力纵队

今年以来,各大快运企业纷纷在服务质量上下重注:

纵队成员:靠谱平台、壹米滴答、德坤物流、聚盟等。

1)完善网络覆盖。壹米滴答、百世快运都在打造全覆盖的末端网络,百世快运甚至喊出“快递能到,快运就必须要到!”的口号。

代表企业:壹米滴答

2)加大技术投入。据德邦快递2018年三季度报显示,德邦快递在技术投入方面的投入增幅达185.1%。其他企业在技术投入方面也有诸多表现,百世快运大力普及电子面单,优速更是成立了技术公司。

这个纵队的特点是企业成立时间都不长,而且在起网运营模式上大多采用“联盟”的方式,通过聚合资源,捆绑发展。

3)增强末端服务能力。对于大包裹来说,上楼是大难题,各大企业的上楼公斤段从40-50kg
不等,因此企业在末端开始配备上楼机等设备,并且采用了派费激励政策。比如安能以包仓五折优惠的价格让利网点,降低网点发货成本,并大幅提高派送员派费,同时所有一线城市原直营门店区域,由总部建立派送部全面直派。

今年1月16号,靠谱网广东省网络正式启动运行,基于多年运力平台运营经验,旨在打造一张全国大票零担网络,尤其侧重于对生产资料供应链的研究与实践。

一方面,零担领域的前车之鉴,外加资本寒冬的外部环境,使得大包裹市场像过去的零担市场一样,靠烧钱起规模的路子变得比较难走;另一方面,各大企业多年的发展已经打下一定的根基,并且清晰地认知到靠质量取胜。

靠谱网的战术和打法是,通过赋能专线、赋能城市合伙人、打造标准产品与服务,与总部、省级、城市加专线四级伙伴共建全国网络。与此同时,推出“靠谱金融”,提供应收账款融资、场站融资、消费贷于一体的场景化产品组合。

应该说,大包裹遇到了一个不好的年景,但是遇到了一个好时代。

德坤物流成立于2016年4月,依靠整合重组九家经营多年品牌专线物流公司,已经形成了业务覆盖全国的物流网络,是一家集干线运输、快运零担、整车业务、物流地产、仓储配送于一体化多元业务的综合性物流供应商。

成立于2017年12月的聚盟,基本思路就是聚合并带领全国多家核心城市物流企业,打造大票零担网络运营服务商。聚盟以园区为基础、聚合城市专线,形成一张覆盖全国的门到门全直达运输体系。据2018年4月聚盟在发布会上透露,其已经聚合了15家专线公司,将实现超40亿元的营收。

冲劲最大,同时最被资本看好的是壹米滴答。从2016年9月份开始至今,其共经历了5轮亿元以上融资。其中C轮的5亿元融资刚于4月23日完成。目前日均业务量超过3万吨,今年年底的货量将会达到4万吨/天,在创始人杨兴运看来这个目标会很快实现,未来两三年他给投资人立下的目标是10万吨/天。

为了满足不同公斤段的发货需求,壹米滴答于7月1日推出了小票拳头产品,即5-60kg“壹米小件”和60-150kg“滴答到门”的快运产品组合,将原先的“滴答到门”产品进行了细分。

据了解,壹米滴答内部称“壹米小件”为大包裹,“滴答到门”为电商件。从产品公斤段上来看,“壹米小件”与德邦大件快递3.60、优速330限时达同属一个公斤段。

从主业出发,小的正在做大,大的也开始变小。当五路纵队集结完毕,剑指“大包裹”的大战一触即发。

02“大包裹”之战,怎么打?

阵仗都摆好了,接下来的问题是:怎么打?老鬼的判断是,接下来这场预期在两到三年的“大包裹”争夺战,极有可能重演五年前的小件快递市场战。

首先是资本驱动。

一线快递纵队的6大玩家,二三线快递纵队中的优速和速尔,传统零担纵队中的德邦,大物流纵队的安能,新势力纵队的壹米滴答、德坤物流、靠谱平台等,要么是上市公司,要么已经完成A轮或多轮融资。

枪炮一响,黄金万两。要打仗,打胜仗,最大的考验除了人,就是钱。钱袋子的深度和厚度,将直接影响,甚至左右每一场战役的走势。

其次是电商驱动。

东北证券推出的《2016年零担快运市场行业研究报告》指出,零担快运未来的重要增量将是小票零担,尤其是电商B2C带来的家居、家电配送。家电、卫浴、家具等电商大件重量在30kg~100kg,占据了B2C电商大件85%的市场份额,这些快递企业难以派送的大件商品,给零担快运带来增量。另一方面,家具、家电的线上渗透率较低,市场空间大和增速较高。

目前,服装、IT产品在电商中的渗透率已经非常高,而大家电的电商渗透率仅为9.5%,家具的电商渗透率仅为3%,2015年B2C电商大件物流费用达1206亿人民币,年复合增长率超过65%,市场空间大,增速高。

此情此景,像极了2010年左右的小件电商。

最后是服务驱动。

这有可能是大包裹之战区别于五年前小件快递之战的最大不同。为什么?因为不论是现有的国家政策导向,还是以往小件大战的惨痛教训,都在指向同一个需求和共识——

要想做大做强,必须要坚持走高质量发展之路,以低价换市场的竞争方式弊大于利,最好的竞争策略是服务。

中通快运求稳不求量,已经实现月度盈利就是服务驱动带来的良性循环;优速快递董事长余联兵不只在一个场合公开表态“绝不会打价格战”;德邦全线All
in大件快递之后,崔维星给出的最有效竞争策略就是管理和服务;安能和壹米滴答很早也意识到了这点,开始向精细化管理和服务要效率。

五年前电商小件红海中的血战,教训太深刻了。下一个五年,或者说三年,大包裹的玩家们想再现通达百世“组团”上市的辉煌,但所有人,恐怕没有一个想重演“价格战”的悲剧。

以服务赢天下,以服务战对手,就算输了,也依然会赢得市场和客户的尊重。

本文转自驿站,并不代表中国(

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