万亿零担快运市场,德邦上市了

在刚刚举行的海峡两岸物流与供应链博览会上,安能物流获得“2013年中国海峡两岸十大最具成长性物流企业”。安能以其过去三年在零担货运行业创新模式下的高速发展,得到海峡两岸物流和供应链行业的高度关注。

随着圆通、中通、韵达相继宣布进入快运市场,申通进入快运市场也已进入调研阶段,加上早已布局快运市场的顺丰、百世,快递巨头集体进入零担快运市场的局面即将开始。

先来看看最近发生的几件事情:

2013海峡物流节暨第五届海峡两岸物流与供应链博览会于2013年11月16-19日在浙江省余姚市举办。活动在两岸四地邀请各地市物流主管部门和知名企业、机构参加,预计展馆规模25000平方米,展商1000家,邀请各界嘉宾1000名,观众预计20000名以上。

万亿零担市场已经吸引了快递巨头的强烈兴趣,但现在的零担市场也发生了不少的改变,接下来文章将分析下目前零担快运市场的竞争格局,零担市场寡头出现,集约化、规模化时代到了吗?

第一件事情是,12月5日,德邦物流通过证监会的审核,获得上市资格,预计2018年初实现敲钟挂牌上市了。上市后募集资金拟使用29.88亿元,主要用于网点建设、车辆和设备购置、物流信息一体化平台。

过去三年,安能物流以“定时达卡车航班”高端专线切入中国零担快运业,并以加盟模式在全国快速复制,迅速在上海,无锡,杭州,深圳,广州,北京,成都、重庆布局。网点数增加到近700家,分拨数达到30个,运营线路达到150条。其网络规模已跻身全国前四,已成为目前国内最大的零担快运加盟网络。

万亿零担市场,小散状况依旧

德邦的目的也很明确,主要有三大点:

2013年11月24日,安能物流将正式进军武汉,召开武汉分拨中心开业盛典及加盟大会,揭开华中地区拓展的新一轮发展浪潮。

据统计,2016年我国公路货运量达334亿吨,市场规模约为5万亿,其中零担快运市场规模1.14万亿,占比25%。而快递行业2016年收入为3974亿元,仅为零担市场的三分之一左右。这不仅由于零担市场标准化服务的不断提升,运费及增值服务收费较高,而且零担行业面对的服务对象较广,涉及的产业较多。

1)拓展网络覆盖范围,扩大市场占有率,增强竞争力。

在电子商务的不断发展下,电商小件零担需求不断增长,家电、家具等市场交易不断活跃,预计2020年零担市场规模将达到2万亿级别,这也使得零担快运市场受到更多企业和资本的青睐。

2)外请车辆成本近几年都是德邦比较大的运营支出,通过运输车辆的购置,能降低外采车辆的成本和提高货物运输服务效率。

据不完全统计,我国公路物流企业达到80多万户,平均每户拥有车辆不到2辆90%的运力掌握在个体司机手中,小散状况依旧。

3)至于建设物流信息一体化平台,明显是要提升业务的信息处理速度、安全性和协调性,对于内部一直存在管理沟通问题的德邦,有助于增强德邦的管理决策能力。

一超多强形式继续,差距将会缩小

第二件事情是,申通快递与快捷快递出资5000万元设立供应链管理公司,名字叫“申通岑达”,其中申通快递出资3,500万元,持股比例占70%,快捷快递出资1,500万元人民币,持股比例占30%,申通岑达设立后将成为申通快递的控股子公司。

根据2016年零担市场企业排名发现,排名前十的零担企业的市场份额达到348.4亿,仅占比3%,市场竞争格局依旧分散,全国及区域型网络企业所占市场份额也仅占10%,剩下的90%由大量的专线物流企业完成。

这一次双方合资设立“申通岑达”,目的也明确,就是要对当前申通快递网络内大小件混合的产品结构进行细化,将大件产品的市场逐步引导至申通岑达的平台来运营,通过大小件产品的分网运营,实现专网专用。从合资设立“申通岑达”,不难看出快递与快运分网运营是大势所趋了。

不过相对于2015年有了较大的增长,2016年,前十名企业中9名收入超过二十亿,其中安能中铁超过30亿德邦依旧以107亿雄踞榜首,是第二名安能的3倍左右,而在2015年的榜单中,只有4家企业收入在20亿以上,而2016年增长到了11家。

第三件事是,韵达快运10月10日正式启动。和中通、申通一样,韵达单独成立快运公司招商,分网运营。网传加盟费5万、押金5万、装修押金5万。从8月份开始,韵达就在全国紧锣密鼓招聘人才,第一期侧重网管、操作、综合、财务、市场、IT等相关岗位。9月份开始招商,据传两个星期加盟商就超过1000家,发展迅速。

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一个是老牌劲旅的上市发力,一个是新入场者搅局,快运市场变得越来越热闹了,那么目前的格局如何?

安能、中铁物流进入30亿营收领域,缩小了与德邦的差距,虽然目前市场依旧是一超多强的格局,但与领先企业的差距正在缩小。

从2016年的零担收入来看,企业排名1到10分别是德邦、百世、安能、中铁、远成、壹米滴答、天地华宇、顺丰、盛丰、龙邦。

相对比于美国前10大企业市场份额集中度的72%,各企业唯有获得远高于目前的市场份额才能继续留在这个榜单中,而各大快递巨头的加入,无疑加速了这一过程。

从榜单中我们可以看到,新入者百世、安能经过连续四、五年的疯狂增长,已经进入快运市场的前三甲了。

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百世2012年起收购全际通正式进军快运,目前其网络覆盖率超过95%,拥有69个转运中心与103个分拣中心,快运干线线路为1500条。2015、2016年货量增速分别达到122%和98%,2016年货运量达到298.2万吨,收入38亿元,目前高居第二名。

加速网点布局,加盟模式优势开始显现

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从数据显示,过去一年是零担企业深化网络布局的一年,老牌企业天地华宇、佳吉快运全国营业网点已经达到2000及以上数量级,而德邦、安能和远成快运的全国营业网点已达到10000家左右,更多全国性的运营商已经出现

安能物流2010年以快运起家,2017年快运网点用户数突破10000家,全国建立超过210家分拨中心,运输车线达到3000多条,全国县级覆盖率已经达到98%。目前快运日均运输规模已超过21000吨,认证加盟商及合作伙伴超过18000+,年复合增长率高达140%,2016年收入37亿元,位列国内快运企业第三名。2016年单日出货量、分拨中心数量在快运市场排在第一名。后来居上的势头明显。

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从下表可以看到,排名第五和第七的远成和天地华宇在体量上,在单个转运分拨中心收入、单个网点收入、人均产值上还与德邦存在一定差距,再加上远成自从入局快运以来,各地负面新闻不断,天地华宇则在经历2007年、2013年两次并购后,昔日的王者心气与格局已不复当年,货量与规模已被两家加盟网络百世、安能超越,中铁快运受制于机制,佳吉去年已经跌出前十了,这些网络都难以撼动行业前三强的格局。

德邦物流:发展直营+事业合伙人模式,德邦物流2015年改变扩张模式,选择推出“事业合伙人模式”加速扩张,全国网点从2015年的5600家增长至2016年的10000家,可谓增长迅速,其中“事业合伙人”约占总网点的50%左右。

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安能物流:自2010年成立以来,安能一直采用加盟模式,由核心企业总部输出品牌、产品、标准,提供信息系统平台,对外进行网点和专线的招商加盟,并相应自建分拨中心,进行统一化运营管理,经过六年的布局,目前安能全国网点已达到11000家之多,甚至超过了德邦。

另外顺丰也看到小票零担快运市场的潜力,2014年在原有快递网络基础上推出重货业务,产品以时效作为区隔,分为顺丰普运(即零担陆运,时效2~6天)、重货快运(即零担空运,时效1天以内)、重货专运(即整车陆运,根据线路进行时效承诺)。

壹米滴答:联盟模式实现快速布局,由东北金正(辽宁、吉林)、山东奔腾、湖北大道、四川金桥、山西三毛、西北卓昊(陕西、甘肃)区域物流企业联合发起创建。主打网络众筹、运力众包的运营模式,目前,已覆盖全国31个省份,拥有4500多家网点。

2017年加码快运,顺丰以收购的银捷快递为主导,采用城市合伙人的方式来单独运作。2016年顺丰快运业务收入已经达到24亿元了。

资本累积,零担巨头出现的重要前提

成立于2015年的壹米滴答(主营“小票快运”、“大票零担”等产品)近两年也是发展迅速,目前排在第六位。在两年的时间里,截止2017年7月,网点数突破2500家,线路2000余条,2600多台车辆、82个转运集散中心、60多万平米操作面积,网络覆盖全国28个省份,一二线城市100%覆盖,区县级覆盖率达85%。近一年来,网点增长109%,线路增长121%,分拨数增长500%,日均货量增长182%。但它的定位与天地华宇、安能、德邦主要定位30-500公斤的小件零担不同,壹米滴答的定位是在30公斤到3吨的零担货物以及整车业务。

从零担市场竞争态势来看,即将进入集约化时代,在低毛利率的零担快运市场,为了增强企业的竞争力,加速集约化发展,完成必要的资本累积成为重中之重。

当然,新入局者还有这两年入网的快递系快运公司中通、圆通、韵达、申通,可谓是来势汹汹。

德邦一直以来都专注在高端运输服务,其“精准卡航”的价格远高于同行业其他服务产品,拥有较高的毛利,获取到充分的内生资源,同时,德邦一直在争取上市,期望募集资金29亿左右。

我们看一下中通快运,经过一年的网络布局,发展也是相当迅速:2418家一级网点,1256个二级账户,区县覆盖率71.93%,完成1500余家标准形象店,可视化运营完成80%,日操作货量超过5000吨。2017年1-7月份货量已经超55万吨,复合增长率为22.2%。到10月,日均货量已经突破6000吨,形势喜人。

其中:直营网点建设3.71亿元、零担运输车辆购置17.13亿元,信息化平台建设3亿元左右,但一再错失上市机会的德邦来说,将不能很好的应对目前的市场竞争格局,未来业务上也可能会面临增长放缓和市场份额下降的两重挑战。

看完这一路的梳理下来,总结起来有几点:

而对去其他几家企业,中铁物流围绕零担快运打造完整的业务生态圈,同时在2016年底获得7.5亿的A轮融资,近三年发展迅速,安能、壹米滴答也获得多轮融资,发展势头强劲。

面对百世、安能来势汹汹、中通咄咄逼人,加上圆通、申通、韵达、申通的先后布局,这些企业依托加盟的模式取得了快速发展与成本的优势,在短期内实现了网络化。虽说市场是增量市场,但随着巨头不断入局,未来的市场竞争只会越来越惨烈。

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其次对于对加盟制平台而言,布局一张新网,首先网络与运营管理的人才不可或缺,这方面的竞争也是在所难免。2017年3月,华宇高层集体跳槽,邓小波向左,阿玉顺向右。一个入主圆通做快运CEO,一个加入百世集团,出任快运事业部副总经理。第二,就是要防止加盟商流失,因为随着快递系企业入局快运,对于加盟商选择就更多了,如何提升运营质量、保障货畅以留住优秀加盟商,对于安能、百世这些加盟体系的企业来说也是当务之急。

快递巨头入局,行业格局又将改写

在万亿元的零担市场,各有各的玩法:

随着小件市场的逐渐饱和,大件电商市场成为快递巨头们觊觎已久的领域,零担与快递的相互渗透目前看来已是主要趋势。快递和零担具有相似的行业特征,较低的渗透成本,快递企业建立了完善的快递网络后,发展零担业务的投入相对于从零起步而言,投入大大降低。

1)德邦、百世、安能作为前三甲体量惊人,主磕小件零担(50-300KG段的市场),但随着大件电商渗透率的持续提升,“大包裹”电商货物已成为快运企业的明星产品,如德邦360特惠件,百世的惠心件、安能的迷你小包;

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2)三通一达、顺丰基本上都会在原有的快递产品往上延伸公斤段,完善其产业链,产品以50+公斤的小票零担业务和电商件为主,目前顺丰、圆通采用并网运行,中通、韵达、申通则是分网运营;顺丰以时效区分产品,圆通、中通、韵达以公斤段进行区分;

对标美国市场,1998年,FedEx收购两家零担企业,跨界零担市场,2003年,ups也通过收购零担企业的方式进入市场,1998年也成为美国零担运输市场整合期的开始之年,FedEx和ups的入场,使得原有两大零担寡头:yellow
freight system 和 roadway express为了避免被收购宣布合并。

3)从区域零担小霸王联盟开始的壹米滴答在资本的助力下开始迅速扩网,产品也覆盖大小零担,包括“滴答到门”、“小票快运”、“大票零担”、“整车业务”;

通过一系列的整合,行业洗牌,2014年美国零担市场的集中度达到了72%,这些现象给国内零担市场带来的很大的想象空间,谁将在一些的竞争中成为行业寡头,值得拭目以待。

4)德坤、商桥与大恩则走大零担500KG-3000KG的路线,德坤近期也推出快线业务,建设以小时为单位的干线快速运输网。

他们都有足够的成长空间,而且也存在相互的交叉竞争,其中德邦、百世、安能、三通一达、顺丰互相竞争关系比较明显。未来谁将突出重围,产品如何实现差异化、加盟商多样化的形式、管理科学化会是关键的一步。

我们可以看到,小票零担上市公司都来了,值得期待的是大票零担领域。未来大票零担网络的形态会如何,整合会有多快发生,会不会开启一个新时代?大家都拭目以待。

本文转自物流沙龙,并不代表中国(
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